Clientes

Tu directorio de clientes, con su historial de citas, pagos, mensajes, tarjetas de regalo, notas, documentos y consentimiento de promociones.

Directorio

Lista todos tus clientes con su contacto, última visita, total gastado y estado. Busca por nombre, teléfono o correo: no importan las tildes ni el orden de las palabras, y el teléfono se compara solo por sus dígitos.

Estados: VIP, Nuevo (aún no ha tenido una visita), Activo e Inactivo (con los días que lleva sin venir). Abajo eliges cuántas filas ver por página (Filas por página: 10, 20, 50 o 100) y pasas de página con las flechas.

Cómo se crean los clientes

No hace falta crearlos a mano: no hay botón de nuevo cliente. Un cliente se crea automáticamente cuando:

• reserva en tu página de reservas;
• creas una cita desde el panel con la opción Nuevo (ver cómo);
• compra o recibe una tarjeta de regalo;
• le envías documentos a alguien nuevo desde Enviar documentos.

Lumi reconoce a los clientes por su número de teléfono. Si alguien vuelve a reservar con el mismo teléfono, se une a la misma ficha y se actualizan su nombre y su correo.

Ficha del cliente

Haz clic en un cliente para ver:

• Gasto total, Visitas (completadas), Última visita y Próxima cita.
• Citas: todas sus citas con estado y total.
• Notas: la nota general y las notas del equipo con fotos y archivos (ver Notas y archivos).
• Pagos: todos sus pagos.
• Mensajes: los últimos WhatsApp, SMS y correos que le enviaste, con su estado.
• Tarjetas de regalo: las que compró o recibió.
• Detalles: teléfono, correo, cumpleaños y desde cuándo es cliente.
• Documentos: sus formularios y consentimientos (ver abajo).
• Promociones: si acepta recibir promociones (ver abajo).

Llamar y Escribir abren una llamada o un correo.

Editar un cliente

1. Abre la ficha y haz clic en Editar.
2. Cambia nombre, teléfono, correo o fecha de nacimiento, o marca Cliente VIP. Nombre y teléfono son obligatorios.
3. Guarda con Guardar. Los cambios se ven en todas sus citas.

Notas y archivos

Es el expediente del cliente: lo que todo el equipo debe saber y el historial de notas con fotos y archivos.

1. Nota general: usa Agregar o Editar en Nota general para lo que todos deben saber (alergias, preferencias, trato) y guarda con Guardar.
2. Nota nueva: escribe en Escribe una nota, o arrastra fotos y archivos aquí…. Puedes arrastrar o adjuntar fotos, PDF, Word, Excel o video de hasta 25 MB.
3. Guarda con Guardar nota. La nota queda con tu nombre y la fecha.

Haz clic en una foto para verla en grande, o descarga el archivo. Cada nota tiene un menú para editarla o eliminarla.

Documentos del cliente

Lista todos los formularios y consentimientos del cliente, los pendientes primero, con un aviso en los que aún no completa. Ver todos (N) muestra la lista completa. Haz clic en uno para ver sus respuestas o la copia firmada (ver Respuestas).

Promociones

Muestra si el cliente acepta recibir promociones y novedades por WhatsApp, SMS y correo, desde cuándo, y el historial de cada vez que aceptó o retiró su consentimiento, con el origen:

1. Si el cliente te dice en persona que quiere recibir promociones, usa Registrar consentimiento presencial y confirma con Sí, el cliente aceptó.
2. Si ya no quiere recibirlas, usa Retirar consentimiento y confirma con Retirar.