# Clientes

URL: https://docs.lumiagenda.co/clientes/

Tu directorio de clientes, con su historial de citas, pagos, mensajes, tarjetas de regalo, notas, documentos y consentimiento de promociones.

## Directorio

URL: https://docs.lumiagenda.co/clientes/#directorio

**Dónde:** Menú › **Operación** › **Clientes** · [/dashboard/clients](https://app.lumiagenda.co/dashboard/clients)

**Quién:** Consultar: Todos los roles (con el permiso **Ver clientes**). Editar: Propietario y Recepción (con el permiso **Editar clientes**). El Staff, solo si el propietario le da ese permiso.

Lista todos tus clientes con su contacto, última visita, total gastado y estado. Busca por nombre, teléfono o correo: no importan las tildes ni el orden de las palabras, y el teléfono se compara solo por sus dígitos.

| Filtro | Muestra |
| --- | --- |
| **Todos** | Todos los clientes. |
| **VIP** | Clientes marcados como VIP. |
| **Gastan más** | El 20 % de clientes que más ha gastado. |
| **Inactivos +30 d** | Clientes sin visitas en más de 30 días, o que nunca han venido. |

Estados: **VIP**, **Nuevo** (aún no ha tenido una visita), **Activo** e **Inactivo** (con los días que lleva sin venir). Abajo eliges cuántas filas ver por página (**Filas por página**: 10, 20, 50 o 100) y pasas de página con las flechas.

## Cómo se crean los clientes

URL: https://docs.lumiagenda.co/clientes/#como-se-crean

No hace falta crearlos a mano: no hay botón de nuevo cliente. Un cliente se crea automáticamente cuando:

- reserva en tu [página de reservas](https://docs.lumiagenda.co/reservas/);
- creas una cita desde el panel con la opción **Nuevo** ([ver cómo](https://docs.lumiagenda.co/agenda/#crear-cita));
- compra o recibe una tarjeta de regalo;
- le envías documentos a alguien nuevo desde [Enviar documentos](https://docs.lumiagenda.co/documentos/#enviar).

Lumi reconoce a los clientes por su número de teléfono. Si alguien vuelve a reservar con el mismo teléfono, se une a la misma ficha y se actualizan su nombre y su correo.

## Ficha del cliente

URL: https://docs.lumiagenda.co/clientes/#ficha

Haz clic en un cliente para ver:

- **Gasto total**, **Visitas** (completadas), **Última visita** y **Próxima cita**.
- **Citas**: todas sus citas con estado y total.
- **Notas**: la nota general y las notas del equipo con fotos y archivos ([ver Notas y archivos](https://docs.lumiagenda.co/clientes/#notas)).
- **Pagos**: todos sus pagos.
- **Mensajes**: los últimos WhatsApp, SMS y correos que le enviaste, con su estado.
- **Tarjetas de regalo**: las que compró o recibió.
- **Detalles**: teléfono, correo, cumpleaños y desde cuándo es cliente.
- **Documentos**: sus formularios y consentimientos ([ver abajo](https://docs.lumiagenda.co/clientes/#documentos-cliente)).
- **Promociones**: si acepta recibir promociones ([ver abajo](https://docs.lumiagenda.co/clientes/#promociones)).

**Llamar** y **Escribir** abren una llamada o un correo.

> **Nota:** La pestaña **Notas** y la tarjeta **Documentos** solo aparecen para quien tiene el permiso **Ver información de salud** (por defecto, todos los roles). Pueden contener datos sensibles de salud.

## Editar un cliente

URL: https://docs.lumiagenda.co/clientes/#editar

**Dónde:** Ficha del cliente › **Editar** · [/dashboard/clients](https://app.lumiagenda.co/dashboard/clients)

**Quién:** Propietario y Recepción (con el permiso **Editar clientes**). El Staff, solo si el propietario le da ese permiso.

1. Abre la ficha y haz clic en **Editar**.
2. Cambia nombre, teléfono, correo o fecha de nacimiento, o marca **Cliente VIP**. Nombre y teléfono son obligatorios.
3. Guarda con **Guardar**. Los cambios se ven en todas sus citas.

> **Nota:** En modo prueba solo ves los clientes que tuvieron actividad de prueba. Los clientes creados en modo prueba nunca aparecen en tus datos reales.

## Notas y archivos

URL: https://docs.lumiagenda.co/clientes/#notas

**Dónde:** Ficha del cliente › pestaña **Notas** · [/dashboard/clients](https://app.lumiagenda.co/dashboard/clients)

**Quién:** Ver: quien tiene el permiso **Ver información de salud** (todos los roles, por defecto). Escribir y borrar: Propietario y Recepción (con el permiso **Editar clientes**). El Staff, solo si el propietario le da ese permiso.

Es el expediente del cliente: lo que todo el equipo debe saber y el historial de notas con fotos y archivos.

1. **Nota general:** usa **Agregar** o **Editar** en **Nota general** para lo que todos deben saber (alergias, preferencias, trato) y guarda con **Guardar**.
2. **Nota nueva:** escribe en **Escribe una nota, o arrastra fotos y archivos aquí…**. Puedes arrastrar o adjuntar fotos, PDF, Word, Excel o video de hasta 25 MB.
3. Guarda con **Guardar nota**. La nota queda con tu nombre y la fecha.

Haz clic en una foto para verla en grande, o descarga el archivo. Cada nota tiene un menú para editarla o eliminarla.

## Documentos del cliente

URL: https://docs.lumiagenda.co/clientes/#documentos-cliente

**Dónde:** Ficha del cliente › tarjeta **Documentos** · [/dashboard/clients](https://app.lumiagenda.co/dashboard/clients)

**Quién:** Quien tiene el permiso **Ver información de salud**

Lista todos los formularios y consentimientos del cliente, los pendientes primero, con un aviso en los que aún no completa. **Ver todos (N)** muestra la lista completa. Haz clic en uno para ver sus respuestas o la copia firmada ([ver Respuestas](https://docs.lumiagenda.co/documentos/#respuestas)).

## Promociones

URL: https://docs.lumiagenda.co/clientes/#promociones

**Dónde:** Ficha del cliente › tarjeta **Promociones** · [/dashboard/clients](https://app.lumiagenda.co/dashboard/clients)

**Quién:** Todos los roles que ven la ficha del cliente. Cada cambio queda registrado con el usuario que lo hizo.

Muestra si el cliente acepta recibir promociones y novedades por WhatsApp, SMS y correo, desde cuándo, y el historial de cada vez que aceptó o retiró su consentimiento, con el origen:

| Origen | Cuándo |
| --- | --- |
| **Página de reservas** | Marcó la casilla de promociones al reservar. |
| **Sitio web (API)** | Marcó la casilla en tu propio sitio web. |
| **Equipo (presencial)** | Alguien del equipo lo registró en la ficha. |
| **Respuesta por WhatsApp** | Respondió a un WhatsApp para darse de baja. |
| **Enlace del correo** | Se dio de baja desde un correo. |

1. Si el cliente te dice en persona que quiere recibir promociones, usa **Registrar consentimiento presencial** y confirma con **Sí, el cliente aceptó**.
2. Si ya no quiere recibirlas, usa **Retirar consentimiento** y confirma con **Retirar**.

> **Nota:** Un cliente sin consentimiento sigue recibiendo los avisos de sus citas (confirmaciones y recordatorios). Si responde a un WhatsApp solo con STOP, SALIR, BAJA, NO MAS, DESUSCRIBIR, UNSUBSCRIBE o PARAR, Lumi retira su consentimiento y le confirma que no recibirá más promociones.

_Última actualización: 2026-10-07_